In the storm of the technology industry, Microsoft has once again become the focus of attention. Recently, Microsoft announced a new round of layoffs, in which the Azure cloud operations department and the mixed reality department became the main areas affected, and the number of layoffs in the Azure cloud operations department was as high as 1,500 people. This news undoubtedly set off waves in the industry, triggering widespread discussion of Microsoft’s strategic adjustments.

Microsoft’s move came as a shock to the outside world, as it has not been able to avoid layoffs even as its business continues to grow. However, Microsoft spokesman Craig Cincotta gave the answer in a statement: this is a necessary and routine part of the company’s business management, designed to prioritise and invest in strategic growth areas for the future. In other words, Microsoft is preparing for the future of the AI era with a profound strategic realignment of talent.

Azure Cloud Operations and Mission Engineering, as an important part of Microsoft’s Strategic Mission and Technology (SMT) organisation, have been carrying Microsoft’s innovations and breakthroughs in cloud computing. However, with the rapid development of AI technology, Microsoft realises that it needs to focus more on R&D and application in the AI field. As a result, these two divisions are facing reorganisation to adapt to the new strategic needs.

At the same time, Microsoft will also lay off employees in its HoloLens 2 and Mixed Reality divisions. While Microsoft will still continue to sell HoloLens 2 devices and provide support, the company has cancelled plans to launch a new model. The decision reflects a change in Microsoft’s approach to mixed reality technology, putting more resources into AI.

Microsoft’s investment in AI is increasing. Through a strategic partnership with OpenAI, the makers of ChatGPT, Microsoft’s Azure cloud is growing dramatically. This growth is reflected not only in market share, but also in technological prowess and innovation. As a result, Microsoft’s latest round of layoffs is designed to allow the company to focus more on the AI field and accelerate its transition to the AI era.

In addition, Microsoft has made a series of organisational restructuring. the team led by Jared Spataro, head of AI at work, was restructured, and the focus of work was shifted to the Copilot AI product. At the same time, Microsoft also reduced the number of employees using the Teams chat application to better support the development of AI applications. In March this year, Microsoft even formed a new Microsoft AI division, which aims to unify the management and advancement of all consumer AI products and research.

This series of initiatives shows Microsoft’s attention and investment in the AI field. However, it also raises some concerns. Will the layoffs negatively affect the stability and security of the infrastructure? How will the laid-off employees be resettled? These are all issues that Microsoft needs to seriously consider.

A McKinsey study reports that while AI may change the ROI dynamics of cloud projects and accelerate cloud adoption, laying off cloud talent directly could have a negative impact on infrastructure. As a result, Microsoft needs to lay off employees along with a sound talent placement plan to ensure infrastructure stability and security.

Matt Hobbs of business advisory firm PwC noted that cloud providers are using advances in AI to drive change in a number of areas, from supply chain predictability to cyber threat detection. But he also emphasised that the demand for AI is putting pressure on the entire cloud infrastructure and could raise risks such as disillusionment and bias. As a result, Microsoft needs to strengthen its risk management and controls as it pushes forward with AI adoption.

Tim Potter, principal at Deloitte Consulting, predicted that the benefits of combining cloud computing and AI will outweigh any downsides. However, issues such as how to properly place original talent, ensure infrastructure stability and security, and strengthen risk management and control during the transition process need to be seriously considered and addressed by Microsoft. Only in this way can Microsoft be invincible in the AI era.